Еженедельный дайджест
от экспертов банка «Ренессанс Кредит»


Страх неизвестности

Обзор рынка с 22 по 28 ноября 2021 года

Новый штамм «Омикрон»

В конце прошедшей недели рынки охватил страх неизвестности на фоне обнаружения нового штамма коронавируса. Инвесторы решили сократить позиции в рисковых активах.

На прошедшей неделе Национальный институт инфекционных заболеваний (NICD) сообщил, что в Южной Африке зарегистрировали 22 случая заражения новым штаммом коронавируса. В связи с опасениями ухудшения эпидемиологической ситуации Великобритания, США и Израиль прекратили авиасообщение с несколькими африканскими странами.

Опасения из-за нового штамма вызывают беспокойство на рынках. Под давлением фьючерсы на индексы акций развивающихся рынков, сырьевые рынки. Котировки нефти Brent за неделю потеряли 7,8%, инвесторы боятся сокращения спроса на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Японский индекс упал на 3%, индекс Гонконга потерял 2%. Российский рубль на этом фоне также теряет позиции. Курс USD/RUB в пятницу утром достиг максимума с начала мая этого года — 75,7 руб./долл. Основные причины – отток средств иностранных инвесторов с российского рынка акций и значительное снижение цен на нефть, вызванное в том числе заявлениями США об использовании стратегических резервов.
Инвесторы все более остро реагируют на новости о пандемии. Хотя никаких официальных данных о новом штамме в пятницу не поступило, широкое распространение новости в СМИ вызвало массовую волну распродаж. Уже в выходные ВОЗ собрала совещание, чтобы обсудить новый вариант коронавируса. Организация предупредила о возможном заражении переболевших COVID-19 новым штаммом омикрон, однако сейчас остается неясным, вызывает ли заражение новым штаммом более тяжелое протекание болезни в сравнении с инфицированием другими вариантами. 
Долги РОСНАНО
В пятницу, 19 ноября, МосБиржа приостановила торги облигациями «Роснано» по предписанию ЦБ. Позже регулятор сообщил, что Центробанк получил информацию о том, что «Роснано» обсуждает с узким кругом кредиторов возможные сценарии реструктуризации долга госкомпании. Чтобы не создавать условия для инсайдерской торговли на бирже до официального опубликования информации о переговорах, ЦБ 19 ноября принял решение о приостановке торгов облигациями «Роснано» на МосБирже. Однако уже в понедельник торги были возобновлены

На следующий день после возобновления торгов Минфин пообещал, что долговые обязательства «Роснано», обеспеченные государственными гарантиями, будут исполняться. Сейчас на бирже обращаются девять выпусков облигаций компании общим объемом 71,6 млрд руб. Три выпуска с госгарантией Минфина: у двух на 18 млрд руб. обеспечен номинал (Роснано 06, Роснано 07), еще один, на 13,4 млрд руб., обеспечен полностью (Роснано 08). По пяти выпускам в декабре «Роснано» должно выплатить купон, а выпуск на 4,5 млрд руб. 1 декабря погасить полностью.
Рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинг «Роснано» на пересмотр с возможностью понижения. До этого кредитный рейтинг «Роснано» находился на уровне BBB, что означает достаточный уровень кредитоспособности. В свою очередь, ЦБ РФ не видит системных рисков в ситуации с долгом «Роснано», обязательства компании равномерно распределены по системе.

В данный момент возможность покупки облигаций «Роснано» в мобильном приложении «Ренессанс Кредит» приостановлена, инструмент доступен к продаже. Обязательства по облигациям 6-й и 7-й серии обеспечены госгарантиями и будут выполнены в полном объеме.

Компании отчитались

Банковская отрасль по-прежнему демонстрирует рекордные результаты, сохраняется опережающая динамика розничного кредитования. TCS Group отчитался за 3 квартал 2021 года - чистая прибыль 16,5 млрд руб (+31% г/г) при прогнозе 15,60 млрд, рентабельность капитала составила 42,6%. Количество клиентов банка выросло до 18,5 млн. (+54% г/г). Банк ВТБ опубликовал финансовые результаты за октябрь и 10 месяцев 2021 года – чистая прибыль за 10 месяцев составила 280 млрд рублей, объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 14,4 трлн рублей (+9,1% с начала года).

Отрасль электроэнергетики показывает высокие результаты. Интер РАО отчитался выше ожиданий – компания существенно нарастила выручку в обозначенные периоды за счет роста спроса на электроэнергию. Особенно сильные показатели демонстрирует сегмент трейдинга благодаря росту цен на Скандинавском рынке Nord Pool. Выручка 851,3 млрд руб. (+19,4% г/г), чистая прибыль 78,8 млрд руб. (+37,3% г/г). Компания «Россети» - выручка 798,8 млрд руб. (+11% г/г), чистая прибыль составила 104,8 млрд руб. (+35% г/г). Рост финансовых показателей компаний в большей степени обусловлен индексацией тарифов и увеличением электропотребления.
Высокие цены на нефть и увеличение объемов добычи углеводородов в рамках послаблений ОПЕК+ позитивно отражаются на финансовых показателях российских нефтегазовых компаний. Лукойл представил сильные результаты по итогам 3 квартала – выручка составила 2588,7 млрд руб. (+17,6% кв/кв), чистая прибыль 192,5 млрд руб. (+1,4% кв/кв).
Валютный рынок
  • Рубль заметно ослабел по отношению к американской валюте и достиг отметки 75,6 рублей за доллар. Основной фактор - значительное снижение цен на нефть в пятницу.

  • Доллар укрепился до 1.13 доллара за евро (+0,24%). Потенциал ослабления американской валюты выглядит ограниченным на фоне растущих рисков пандемии и обнаружения нового штамма.
Доллар США
75,61
2,90%
Евро
85,54
3,17%
Евро / Доллар США
1,13
0,24%
Фунт / Доллар США
1,33
-0,85%
Хотите инвестировать в акции и облигации?
Откройте брокерский счёт онлайн – без комиссий и платежей!
Сырьевые рынки
  • В конце прошедшей недели цены на нефть снизились на 7-10%, до минимального уровня с сентября, на рисках распространения нового штамма коронавируса.

  • Золото снижалось в начале недели, однако к пятнице цена поднялась выше уровня $1.800 за унцию. Основной драйвер - снижение аппетита к риску на фоне нового штамма коронавируса
НЕФТЬ Brent, $
72,72
-7,82%
НЕФТЬ WTI, $
68,15
-10,45%
ЗОЛОТО, $
1802,59
-2,34%
Платина, $
958,28
-7,34%
Российские индексы:
  • Индекс МосБиржи по итогу торговой сессии в пятницу потерял в стоимости около 3,5%. Падение также наблюдалось в начале торговой недели - в понедельник котировки продемонстрировали снижение на 3,58% на фоне санкционного риска.

  • Индекс РТС также снизился до отметки 1589 пунктов. Негативное влияние на индекс оказало ослабление рубля, обусловленное снижением цен на нефть.
РЕПО (МОСБИРЖА)
7,34%
МЕЖБАНККРЕДИТ
6,63%
РОССИЯ'42
3,67%
ОФЗ 26207
8,67%
МОСБИРЖА
3810,98
РТС
1589,38
Дивидендный календарь
Представленные в таблице ниже величины дивидендных выплат являются прогнозными.
Цены инструментов указаны по состоянию на закрытие торгов 26 ноября 2021 г.
АкцияПоследний день покупкиЦенаОжид.
дивиденд, руб./акция
Доход, %
Qiwi, 3 кв. 2021
КУПИТЬ QIWI
02.12.202162322,623,63%
Северсталь, 9 мес. 2021
КУПИТЬ CHMF
10.12.2021161185,935,33%
НЛМК, 9 мес. 2022
КУПИТЬ NLMK
11.12.2021217,313,336,13%
М.Видео, 9 мес. 2022
КУПИТЬ MVID
14.12.2021549,6356,37%
Юнипро, 9 мес. 2022
КУПИТЬ UPRO
15.12.20212,7280,196,96%
ФосАгро, 9 мес. 2022
КУПИТЬ PHOR
16.12.202156732344,12%
ЛУКОЙЛ, 9 мес. 2021
КУПИТЬ LKOH
17.12.202163853405,32%
Детский Мир, 9 мес. 2022
КУПИТЬ DSKY
22.12.2021132,15,23,94%
Газпром нефть, 9 мес. 2021
КУПИТЬ SIBN
24.12.2021491,9408,13%
Магнит, 9 мес. 2022
КУПИТЬ MGNT
28.12.20215772294,375,10%
Татнефть ао, 9 мес. 2021
КУПИТЬ TATN
05.01.2022463,69,982,15%
ММК, 9 мес. 2021
КУПИТЬ MAGN
11.01.202261,7252,6634,31%
Норильский Никель, 9 мес. 2021
КУПИТЬ GMKN"
12.01.2022216121523,177,05%
Распадская, 9 мес. 2021
КУПИТЬ RASP"
14.01.2022393,22287,12%
ОБЛИГАЦИИ: обратить внимание
ОблигацииДата погашения/офертыЦенаДоход %
Сбербанк России, 001P-52R
КУПИТЬ
07.02.2022100,65,22
Газпром Капитал, БО-001P-01
КУПИТЬ
02.06.202299,78,79
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-12
КУПИТЬ
21.12.202199,90511,17
Газпром нефть, 001P-03R
КУПИТЬ
17.10.202299,78,36
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-16
КУПИТЬ
26.04.202299,819,33
Россельхозбанк, БО-06P
КУПИТЬ
14.10.202299,859,37
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-21
КУПИТЬ
21.07.202394,659,54
Сбербанк России, 001P-SBER16
КУПИТЬ
31.05.202492,949,05
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22
КУПИТЬ
05.12.202393,859,59
Газпром Капитал, БО-001Р-03
КУПИТЬ
27.05.202589,6859,43
РЖД, 001P-20R
КУПИТЬ
15.03.202793,249,18
Транснефть, БО-001P-13
КУПИТЬ
30.10.202693,3358,72

Получите 52 000 ₽ от государства в начале 2022 г.

Декабрь – самый выгодный месяц для открытия и пополнения индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

ИИС — это особый брокерский счет с налоговыми льготами от государства.

  • Получите до 52 000 ₽ уже в начале 2022 года за пополнение ИИС до 31.12.2021. Внесите от 400 000 ₽ для максимального вычета.
  • Получите 3 вычета, вместо 2-х. Государство начисляет только 1 вычет в год. Если пополнить счет в декабре, то за 2 года и 1 месяц вы сможете получить 3 вычета, а это до 156 000 ₽.
  • Все бесплатно: без комиссии и скрытых платежей в рамках акции «Торгуйте за ноль».
Остался 1 месяц, чтобы получить до 52 000 ₽ на вашу карту.

Инвестируйте выгодно с Ренессанс Кредит!

Получите 52 000 ₽ от государства в начале 2022 г.

Декабрь – самый выгодный месяц для открытия и пополнения индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

ИИС — это особый брокерский счет с налоговыми льготами от государства.

  • Получите до 52 000 ₽ уже в начале 2022 года за пополнение ИИС до 31.12.2021. Внесите от 400 000 ₽ для максимального вычета.
  • Получите 3 вычета, вместо 2-х. Государство начисляет только 1 вычет в год. Если пополнить счет в декабре, то за 2 года и 1 месяц вы сможете получить 3 вычета, а это до 156 000 ₽.
  • Все бесплатно: без комиссии и скрытых платежей в рамках акции «Торгуйте за ноль».
Остался 1 месяц, чтобы получить до 52 000 ₽ на вашу карту.

Инвестируйте выгодно с Ренессанс Кредит!

Управляйте инвестициями в мобильном банке!

В приложении вам доступны подборки:

Акции
российских банков
Акции
гос.компаний
Рублевые
фонды
Банковские
облигации
Акции российских банков
Купить
Рублевые фонды
Купить
Банковские облигации
Купить
Услуги предоставляются КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г. Без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14082-000100 от 05.11.2019 г. Без ограничения срока действия. Данная информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Денежные средства, передаваемые брокеру, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Перед совершением сделок Клиенту необходимо ознакомиться с содержанием Декларации о рисках, опубликованной на сайте КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) http://www.rencredit.ru. Ознакомиться с полными Тарифами комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по брокерским счетам физических лиц можно по адресу https://rencredit.ru/support/broker_main/ . C 1 мая по 31 декабря 2021 года - комиссия за сделки - 0% в рамках мотивационной акции «Отмена комиссии за совершение торговых операций с 1 мая по 31 декабря 2021 г. по брокерским и индивидуальным инвестиционным счетам»: https://rencredit.ru/upload/iblock/019/reglament-provedeniya-motivatsionnoy-aktsii-_otmena-komissii-za-sovershenie-torgovykh-operatsiy-s-01.05.2021-po-31.12.2021-po-brokerskim-i-individualnym-investitsionnym-schetam_.pdf . Информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по иностранным ценным бумагам на сайте организатора торговли: https://www.moex.com/msn/tax-exemption
© 2007-2021, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) - кредиты наличными, дебетовые и кредитные карты, вклады, инвестиции. Лицензия Банка России №3354 от 26.04.2013 г. Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14081-100000 от 05.11.2019 г.


8-800-200-0-981
круглосуточно, бесплатно по России