Еженедельный дайджест
от экспертов банка «Ренессанс Кредит»
от экспертов банка «Ренессанс Кредит»
На старт, внимание, марш!
Обзор рынка с 21 по 27 марта 2022 года
Торги начались!
На прошедшей неделе открылись торги ОФЗ и 33 акциями из индекса МосБиржи.
По итогам торгов за прошедшую неделю индекс МосБиржи вырос на 0,55% и составил 2484,13 пунктов. Большинство акций показали положительную динамику цен, сильнее остальных выросли в цене акции ФосАгро (+35,1% с момента открытия торгов к закрытию в пятницу) и Роснефти (+18,54%), снизились - акции Аэрофлота (-31,79%) и Интер РАО (-21,67%). Инвесторы отдавали предпочтение компаниям, ориентированным на экспорт.
По итогам первой торговой недели доходности выпусков ОФЗ: Россия, 26220 с датой погашения 07.12.2022 доходность к погашению составила 17,01% (+3,79 п.п. за неделю); Россия, 26207 с датой погашения 03.02.2027 доходность к погашению составила 13,85% (+0,97 п.п.); Россия, 26221 с датой погашения 23.03.2033 доходность к погашению составила 13,67% (+1,19 п.п.). Индекс RGBI с момента открытия торгов в понедельник снизился до 108,45 пунктов (-0,27%).
Компания Обувь России объявила о техническом дефолте по выпуску биржевых облигаций серии 001P-01. Технический дефолт был допущен в связи с невыплатой второй части номинальной стоимости облигационного выпуска в размере 370 787 500 рублей, что составляет 25% от номинала.
По итогам торгов за прошедшую неделю индекс МосБиржи вырос на 0,55% и составил 2484,13 пунктов. Большинство акций показали положительную динамику цен, сильнее остальных выросли в цене акции ФосАгро (+35,1% с момента открытия торгов к закрытию в пятницу) и Роснефти (+18,54%), снизились - акции Аэрофлота (-31,79%) и Интер РАО (-21,67%). Инвесторы отдавали предпочтение компаниям, ориентированным на экспорт.
По итогам первой торговой недели доходности выпусков ОФЗ: Россия, 26220 с датой погашения 07.12.2022 доходность к погашению составила 17,01% (+3,79 п.п. за неделю); Россия, 26207 с датой погашения 03.02.2027 доходность к погашению составила 13,85% (+0,97 п.п.); Россия, 26221 с датой погашения 23.03.2033 доходность к погашению составила 13,67% (+1,19 п.п.). Индекс RGBI с момента открытия торгов в понедельник снизился до 108,45 пунктов (-0,27%).
Компания Обувь России объявила о техническом дефолте по выпуску биржевых облигаций серии 001P-01. Технический дефолт был допущен в связи с невыплатой второй части номинальной стоимости облигационного выпуска в размере 370 787 500 рублей, что составляет 25% от номинала.
Меры поддержки
Курс валюты
Страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ведут активную работу по снижению доли доллара во взаимных расчетах. Глава МЭР РФ сообщил, что страны ЕАЭС достигли договоренности о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах. Также на прошедшей неделе президент РФ поручил ЦБ и кабмину в недельный срок разработать порядок осуществления расчетов за поставки газа европейским странам в рублях.
Недвижимость
Минфин сообщил, что в России сняли ограничения на сделки с недвижимостью для нерезидентов из "недружественных стран", введенные в начале марта. Ввод данных ограничений ранее привел к приостановлению проектного финансирования в сфере недвижимости и регистрации договоров долевого участия до тех пор, пока не будут предоставлены доказательства, что конечными бенефициарами компаний являются российские резиденты. Снятие ограничений позволит возобновить приостановленные процессы. С целью поддержки строительной отрасли и спроса на недвижимость, Правительство предложило внести изменения в программу льготной ипотеки: с 1 апреля ставка составит 12%, а сумма кредита будет повышена до 12 млн. для Москвы и Санкт-Петербурга (включая области) и до 6 млн. в остальных регионах.
Телеком
Правительство утвердило практически все предложенные Минцифры меры поддержки телеком-отрасли: приостановление требования хранения интернет-трафика, индексация тарифов операторов с учетов потребительских цен, совместное использование операторами инфраструктуры сети связи и снижение налогообложения на прибыль до 3% (до 31 декабря 2024 г.). Данные меры позволят телекоммуникационным компаниям снизить капитальные и финансовые затраты, пока отрасль не адаптируется к новым условиям.
Страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ведут активную работу по снижению доли доллара во взаимных расчетах. Глава МЭР РФ сообщил, что страны ЕАЭС достигли договоренности о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах. Также на прошедшей неделе президент РФ поручил ЦБ и кабмину в недельный срок разработать порядок осуществления расчетов за поставки газа европейским странам в рублях.
Недвижимость
Минфин сообщил, что в России сняли ограничения на сделки с недвижимостью для нерезидентов из "недружественных стран", введенные в начале марта. Ввод данных ограничений ранее привел к приостановлению проектного финансирования в сфере недвижимости и регистрации договоров долевого участия до тех пор, пока не будут предоставлены доказательства, что конечными бенефициарами компаний являются российские резиденты. Снятие ограничений позволит возобновить приостановленные процессы. С целью поддержки строительной отрасли и спроса на недвижимость, Правительство предложило внести изменения в программу льготной ипотеки: с 1 апреля ставка составит 12%, а сумма кредита будет повышена до 12 млн. для Москвы и Санкт-Петербурга (включая области) и до 6 млн. в остальных регионах.
Телеком
Правительство утвердило практически все предложенные Минцифры меры поддержки телеком-отрасли: приостановление требования хранения интернет-трафика, индексация тарифов операторов с учетов потребительских цен, совместное использование операторами инфраструктуры сети связи и снижение налогообложения на прибыль до 3% (до 31 декабря 2024 г.). Данные меры позволят телекоммуникационным компаниям снизить капитальные и финансовые затраты, пока отрасль не адаптируется к новым условиям.
Внешний фон
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что запрет на импорт алмазов из России пока не обсуждается в Европейском союзе. В интервью Financial Times Александр Де Кроо также выступил против введения эмбарго на импорт энергоносителей из России.
Великобритания расширила санкции против России, в список внесено еще 59 физических и юридических лиц. Среди компаний, попавших под санкции, АЛРОСА, «Совкомфлот», «РусГидро», РЖД, «Оборонные инициативы», Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, СМП Банк. В санкционный список физических лиц попали также глава «Сбербанка» Герман Греф, бизнесмен Олег Тиньков, гендиректор «Башнефти» Хасан Татриев.
США также объявили новые санкции на прошедшей неделе. Вслед за Великобританией, США ввели санкции против Германа Грефа, депутатов Госдумы и самой Госдумы как учреждения. Под американские санкции попали основатели и основные владельцы Совкомбанка Сергей и Дмитрий Хотимские, а также несколько членов правления Совкомбанка. США отложили введение запрета на ввоз морепродуктов с 25 марта до 23 июня.
Министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что в российские авиакомпании поступили запросы о возврате более 500 самолетов от иностранных лизингодателей, при этом всего в России около 1,3 тыс. самолетов. Несмотря на давление в отрасли, «Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Египет, Израиль, Армению, Казахстан, Турцию и Узбекистан. Осуществлять полеты по данным направлениям будет авиакомпания «Россия» на самолетах отечественного производства Superjet 100.
Великобритания расширила санкции против России, в список внесено еще 59 физических и юридических лиц. Среди компаний, попавших под санкции, АЛРОСА, «Совкомфлот», «РусГидро», РЖД, «Оборонные инициативы», Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, СМП Банк. В санкционный список физических лиц попали также глава «Сбербанка» Герман Греф, бизнесмен Олег Тиньков, гендиректор «Башнефти» Хасан Татриев.
США также объявили новые санкции на прошедшей неделе. Вслед за Великобританией, США ввели санкции против Германа Грефа, депутатов Госдумы и самой Госдумы как учреждения. Под американские санкции попали основатели и основные владельцы Совкомбанка Сергей и Дмитрий Хотимские, а также несколько членов правления Совкомбанка. США отложили введение запрета на ввоз морепродуктов с 25 марта до 23 июня.
Министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что в российские авиакомпании поступили запросы о возврате более 500 самолетов от иностранных лизингодателей, при этом всего в России около 1,3 тыс. самолетов. Несмотря на давление в отрасли, «Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Египет, Израиль, Армению, Казахстан, Турцию и Узбекистан. Осуществлять полеты по данным направлениям будет авиакомпания «Россия» на самолетах отечественного производства Superjet 100.
Сырьевой сектор
Газ
Транзит российского газа через украинский газотранспортный коридор сохраняется на прежнем максимальном уровне контрактных обязательств "Газпрома" (~109 млн. кубометров/сутки). После роста цен на газ на фоне введенных против России санкций, европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа Газпромом. Драйверами роста спроса со стороны ЕС служат высокие цены на газ на спотовом рынке (выше, чем по контрактам Газпрома) и снижение эффективности ветроэлектростанций.
Чтобы снизить зависимость Европы от российского экспортного сырья, США договорились с Евросоюзом об обеспечении поставок как минимум 15 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС в 2022 году с ожидаемым увеличением объемов поставок в будущем. Несмотря на сотрудничество с США, Германия выступила против полного эмбарго на импорт российских энергоресурсов – данная мера может привести к экономическому кризису в Европе. Однако страна рассматривает возможности сокращения зависимости от российского газа.
Металлы
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что металлургические компании и Минпромторг РФ договорились постепенно уходить от привязки внутренних цен к Лондонской бирже металлов (LME) и рассчитывать внутренний рынок исходя из рублевой составляющей. В таком случае, внутренняя выручка металлургов не будет привязана к валюте. В 2021 году доля продаж внутри России в общей выручке компаний составляла: НЛМК 41%, ММК 74%, Северсталь 53%, Норникель 4,3%, Русал 25%. По рекомендации Минпромторга Норникель и Русал с марта по май 2022 г. зафиксировали цены на никель и алюминий на внутреннем рынке на уровне средних цен в феврале.
Транзит российского газа через украинский газотранспортный коридор сохраняется на прежнем максимальном уровне контрактных обязательств "Газпрома" (~109 млн. кубометров/сутки). После роста цен на газ на фоне введенных против России санкций, европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа Газпромом. Драйверами роста спроса со стороны ЕС служат высокие цены на газ на спотовом рынке (выше, чем по контрактам Газпрома) и снижение эффективности ветроэлектростанций.
Чтобы снизить зависимость Европы от российского экспортного сырья, США договорились с Евросоюзом об обеспечении поставок как минимум 15 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС в 2022 году с ожидаемым увеличением объемов поставок в будущем. Несмотря на сотрудничество с США, Германия выступила против полного эмбарго на импорт российских энергоресурсов – данная мера может привести к экономическому кризису в Европе. Однако страна рассматривает возможности сокращения зависимости от российского газа.
Металлы
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что металлургические компании и Минпромторг РФ договорились постепенно уходить от привязки внутренних цен к Лондонской бирже металлов (LME) и рассчитывать внутренний рынок исходя из рублевой составляющей. В таком случае, внутренняя выручка металлургов не будет привязана к валюте. В 2021 году доля продаж внутри России в общей выручке компаний составляла: НЛМК 41%, ММК 74%, Северсталь 53%, Норникель 4,3%, Русал 25%. По рекомендации Минпромторга Норникель и Русал с марта по май 2022 г. зафиксировали цены на никель и алюминий на внутреннем рынке на уровне средних цен в феврале.
Валютный рынок
- Рубль укрепился к доллару США, курс достиг 96,05 руб/долл (-8,35%). На прошедшей укрепление российской валюты произошло на фоне заявления президента РФ о переводе расчетов за газ в рубли.
- Доллар укрепился к евро до 1,10 долл/евро (-0,62%) и практически не изменился к фунту (+0,03%)..
Доллар США
96,05
-8,35%
-8,35%
Евро
132,96
-0,73%
-0,73%
Евро / Доллар США
1,10
-0,62%
-0,62%
Фунт / Доллар США
1,32
0,03%
0,03%
Сырьевые рынки
- Цены на нефть выросли на 11,79% до 120,65 долл./баррель. Драйвером роста цен на нефть стали новости об атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии..
- Цена на золото выросла до 1958,29 долл. за унцию (+1,91%). Цена на платину снизилась до 1005,41 долл (-2,1%).
НЕФТЬ Brent, $
120,65
11,79%
11,79%
НЕФТЬ WTI, $
113,90
8,79%
8,79%
ЗОЛОТО, $
1958,29
1,91%
1,91%
Платина, $
1005,41
-2,10%
-2,10%
Российские индексы:
- Индекс МосБиржи вырос на 0,55% до 2484,13 пунктов. Лидеры роста: ФосАгро (+35,1%) и Роснефть (+18,54%).
- Индекс RGBI снизился до 108,45 пунктов (-0,27%). Поддержку рынку ОФЗ оказывают покупки гособлигаций со стороны Банка России.
РЕПО (МОСБИРЖА)
19,59%
ОФЗ 26207
13,85%
РОССИЯ'42
21,03%
Индекс RGBI
108,16
МОСБИРЖА
2484,13
РТС
829,62
Дивидендный календарь
Представленные в таблице ниже величины дивидендных выплат являются прогнозными. Цены на инструменты указаны по состоянию на закрытие торгов 25 марта 2022 г.
| Акция | Последний день покупки | Цена | Ожид. дивиденд, руб./акция | Доход, % |
|---|---|---|---|---|
| НОВАТЭК, 2021 г КУПИТЬ NVTK | 03.05.2022 | 1400 | 43,77 | 3,13% |
| Полиметалл, 2021 г КУПИТЬ POLY | 04.05.2022 | 838,3 | 61,71854 | 7,36% |
| Северсталь 4 кв. 2021 г КУПИТЬ CHMF | 27.05.2022 | 1160,4 | 109,81 | 9,46% |
*Цены и доходности указаны на 25.03.2022
ОБЛИГАЦИИ: обратить внимание
| Облигации | Дата погашения/оферты | Цена | Доход % |
|---|---|---|---|
| Россия, 26209 КУПИТЬ | 20.07.2022 | 97,35 | 17,29 |
| Россия, 26226 КУПИТЬ | 07.12.2022 | 94,29 | 17,1 |
| Россия 26211 КУПИТЬ | 25.01.2023 | 93,85 | 15,59 |
| Россия 26215 КУПИТЬ | 16.08.2023 | 89,88 | 15,85 |
| Россия, 26227 КУПИТЬ | 17.07.2024 | 86,043 | 15,12 |
| Россия 26222 КУПИТЬ | 16.10.2024 | 85,015 | 14,82 |
| Россия 26229 КУПИТЬ | 12.11.2025 | 84,974 | 13 |
| Россия, 26220 КУПИТЬ | 07.12.2022 | 94,29 | 17,1 |
| Россия 26212 КУПИТЬ | 19.01.2028 | 74,587 | 13,92 |
| Россия 26228 КУПИТЬ | 10.04.2030 | 72,051 | 13,83 |
Время возможностей
Облигации ОФЗ могут позволить обеспечить доходность к погашению до 17% годовых на горизонте от 1 до 10 лет.
Экономия на комиссии
В рамках акции «Торгуйте за ноль» вы можете покупать и продавать ОФЗ без комиссии в приложении Ренессанс Кредит.
Для вашего удобства все облигации, доступные к покупке, собраны в подборке Облигации МинФина.
Смотреть подборку →
- Альтернатива депозиту
- Сниженные риски
- Сумма инвестирования не ограничена
Экономия на комиссии
В рамках акции «Торгуйте за ноль» вы можете покупать и продавать ОФЗ без комиссии в приложении Ренессанс Кредит.
Для вашего удобства все облигации, доступные к покупке, собраны в подборке Облигации МинФина.
Смотреть подборку →
Управляйте инвестициями в мобильном банке!
В приложении вам доступны подборки:
Акции
российских банков
российских банков
Акции
гос.компаний
гос.компаний
Рублевые
фонды
фонды
Банковские
облигации
облигации
Материалы, представленные в данном сообщении, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Инвестиционный продукт, упомянутый в данном сообщения, может не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей Клиента. КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) не несет ответственность за возможные убытки Клиента в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении.
Данная информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Клиенту необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских услуг, иные расходы, подлежащие оплате Клиентом. Перед совершением сделок Клиенту необходимо ознакомиться с содержанием Декларации о рисках, опубликованной на сайте КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в сети «Интернет» http://www.rencredit.ru.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г. Без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14082-000100 от 05.11.2019 г. Без ограничения срока действия.
Ознакомиться с полными Тарифами комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по брокерским счетам физических лиц можно на сайте https://rencredit.ru/upload/iblock/53c/06_02.pdf
Полный перечень тарифов доступен по адресу https://rencredit.ru/support/broker_main/
Клиент принимает риск потери инвестируемых средств в связи с тем, что денежные средства Клиента не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Данная информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Клиенту необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских услуг, иные расходы, подлежащие оплате Клиентом. Перед совершением сделок Клиенту необходимо ознакомиться с содержанием Декларации о рисках, опубликованной на сайте КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в сети «Интернет» http://www.rencredit.ru.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г. Без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14082-000100 от 05.11.2019 г. Без ограничения срока действия.
Ознакомиться с полными Тарифами комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по брокерским счетам физических лиц можно на сайте https://rencredit.ru/upload/iblock/53c/06_02.pdf
Полный перечень тарифов доступен по адресу https://rencredit.ru/support/broker_main/
Клиент принимает риск потери инвестируемых средств в связи с тем, что денежные средства Клиента не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Услуги предоставляются КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г. Без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14082-000100 от 05.11.2019 г. Без ограничения срока действия. Данная информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Денежные средства, передаваемые брокеру, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Перед совершением сделок Клиенту необходимо ознакомиться с содержанием Декларации о рисках, опубликованной на сайте КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) http://www.rencredit.ru. Ознакомиться с полными Тарифами комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по брокерским счетам физических лиц можно по адресу https://rencredit.ru/support/broker_main.
C 1 января по 31 декабря 2022 года - комиссия за сделки - 0% в рамках мотивационной акции Регламент проведения мотивационной акции «Отмена комиссии за совершение торговых операций с 1 января 2022г. по 31 декабря 2022 г. по брокерским и индивидуальным инвестиционным счетам». Информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по иностранным ценным бумагам на сайте организатора торговли: https://www.moex.com/msn/tax-exemption
C 1 января по 31 декабря 2022 года - комиссия за сделки - 0% в рамках мотивационной акции Регламент проведения мотивационной акции «Отмена комиссии за совершение торговых операций с 1 января 2022г. по 31 декабря 2022 г. по брокерским и индивидуальным инвестиционным счетам». Информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по иностранным ценным бумагам на сайте организатора торговли: https://www.moex.com/msn/tax-exemption
© 2007-2022, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) - кредиты наличными, дебетовые и кредитные карты, вклады, инвестиции. Лицензия Банка России №3354 от 26.04.2013 г. Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
8-800-200-0-981
круглосуточно, бесплатно по России
8-800-200-0-981
круглосуточно, бесплатно по России
УСТАНОВИТЕ НАШ МОБИЛЬНЫЙ БАНК
ИНФОРМАЦИЯ
ВСЕ ВКЛАДЫ ЗАСТРАХОВАНЫ