Еженедельный дайджест
от экспертов банка «Ренессанс Кредит»


Риски все выше

Обзор рынка с 24 по 30 января 2022 года

Ставка ФРС

Итоги заседания ФРС соответствуют прогнозам: регулятор сохранил процентную ставку в диапазоне 0-0,25%. Федрезерв сообщил о намерениях продолжить сворачивание программы выкупа активов, завершение которой планируется в начале марта текущего года.

Федеральный резерв планирует повышение ставки после завершения программы выкупа активов. Джером Пауэлл отметил, что у регулятора много возможностей для маневра в плане величины повышения ключевой ставки без того, чтобы навредить рынку труда.
Американские площадки снижались после конференции Председателя ФРС: индекс S&P 500 снизился на 1,8%, Nasdaq на 2,7%. Доходность трехлетних Казначейских облигаций США выросла с 1,27% до 1,41%, десятилетних с 1,78% до 1,87%. Протокол заседания ФРС, который подробнее раскроет взгляды регулятора на ужесточение, будет опубликован 16 февраля. Следующее заседание ФРС состоится 16 марта.
Отношения России и США
26 января представители блока НАТО передали России письменные ответы на обсуждавшиеся с 10 по 13 января вопросы относительно отказа от возможного расширения НАТО вдоль восточных границ России и, в частности, отказа от включения в свой состав Украины и Грузии. В предоставленном ответе НАТО настаивает, что придерживается принципов открытых дверей и не будет ставить ограничений на вход в альянс.

При этом заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что США хотели бы продолжить переговоры с Россией по вопросам прозрачности и стабильности, а также касательно размещений ракет в Европе.
Вместе с тем, отношения России и США осложняются санкционной риторикой. США разрабатывают ряд ограничений против России в случае эскалации конфликта на Украине. Представитель администрации США на спецбрифинге заявил, что пакет санкционных мер может включать как экспортные ограничения, так и финансовые, ограничивающие приток иностранного капитала, а также введение экспортных рестрикций. Великобритания также планирует расширить санкционные меры против России, сообщила глава МИД Лиз Трасс. Новые санкции Великобритании могут быть объявлены уже на текущей неделе.
Регулирование криптовалют
Правительство России подготовило «дорожную карту» по регулированию рынка криптовалют. Данную инициативу поддержали все ведомства, кроме Банка России.

По вопросу криптовалют Минфин и ЦБ имеют разные мнения. Минфин поддерживает внедрение криптовалют и предлагает проводить операции физическим и юридическим лицам через российские банки. При этом, необходимо идентифицировать держателей криптокошельков и разделить инвесторов в зависимости от квалификации. По концепции Министерства, надзор за цифровыми валютами должен осуществляться несколькими ведомствами: ЦБ, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры и Генпрокуратурой.
Центральный Банк не поддерживает идею использования криптовалют. По мнению регулятора, необходимо запретить использование цифровых активов на законодательном уровне: выпуск, майнинг, обращение и в том числе использование как средство платежа. По концепции ЦБ запрет не распространяется на владение криптовалютой. В докладе регулятора отмечается, что использование криптовалют несет существенные риски для финансовой стабильности.

Президент России попросил ведомства прийти к единому мнению в ходе дискуссий. Четкой позиции по криптовалютам пока не сформулировано.
Корпоративные новости
Сбер и владелец российского СТОКМАНН Яков Панченко подписали соглашение о намерениях по совместному развитию сегмента fashion в экосистеме Сбера. Стороны намерены подписать обязывающее соглашение о приобретении Сбером 100% доли в компании СТОКМАНН в первой половине 2022 г.

Выручка Полиметалла в 2021 году составила $2,9 млрд (+1% г/г), выручка в IV квартале -6%г/г до $0,8 млрд на фоне снижения цен на металлы. Полиметалл подтвердил годовой производственный план в объеме 1,7 млн унций на 2022 год и 1,75 млн унций на 2023 год. Ожидается рост затрат на 20% по сравнению с уровнем 2021 г на фоне инфляции, высоких цен на сырьевые товары (в том числе топливо и газ) и увеличения стоимости морских грузоперевозок.
Группа «Эталон» объявила операционные результаты за 2021 год. Продажи в денежном выражении выросли на 6% до рекордных 84,4 млрд руб, средняя цена за квадратный метр выросла на 27% до 189 тыс. руб. По итогам 1П2021 года рентабельность на валовом уровне достигла 38% и стала сильнейшей в отрасли, комментирует Президент Группы. Компания сократила чистый корпоративный долг до 5,1 млрд рублей, сохранив при этом соотношение данного показателя и EBITDA на уровне 0,2х, сообщает компания.
Валютный рынок
  • Рубль ослабел к доллару США, курс достиг 77,87 руб/долл (+0,51%). Санкционная риторика оказывает давление на российскую валюту.

  • Доллар укрепился к евро до 1.12 долл/евро (-1,7%). Ужесточение риторики ФРС оказывает поддержку доллару.
Доллар США
77,87
0,51%
Евро
87,18
-1,10%
Евро / Доллар США
1,12
-1,70%
Фунт / Доллар США
1,34
-1,12%
Хотите инвестировать в акции и облигации?
Откройте брокерский счёт онлайн – без комиссий и платежей!
Сырьевые рынки
  • Цены на нефть выросли на 2,43% до 90,03 долл./баррель. На текущей неделе в среду состоится заседание ОПЕК+, где альянс примет решение касательно увеличения квоты на март.

  • Золото незначительно снизилось до 1791,53 долл за унцию (-2,39%). Давление на котировки драгоценного металла оказывает рост доходностей государственных облигаций США и укрепление доллара.
НЕФТЬ Brent, $
90,03
2,43%
НЕФТЬ WTI, $
86,82
1,97%
ЗОЛОТО, $
1791,53
-2,39%
Платина, $
1013,50
-1,93%
Российские индексы:
  • Индекс Мосбиржи за прошедшую неделю укрепился на 1,43%. Поддержку российским компаниям оказывают высокие цены на нефть.

  • Индекс РТС вырос до 1407,04 пунктов (+0,37%). Одним из факторов давления на индекс остается ослабление рубля.
РЕПО (МОСБИРЖА)
8,44%
МЕЖБАНККРЕДИТ
6,63%
РОССИЯ'42
4,64%
ОФЗ 26207
9,66%
МОСБИРЖА
3488,60
РТС
1407,04
ОБЛИГАЦИИ: обратить внимание
ОблигацииДата погашения/офертыЦенаДоход %
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-16
КУПИТЬ
26.04.202299,759,94
Газпром Капитал, БО-001P-01
КУПИТЬ
02.06.202299,98,74
Сбербанк России, 001P-SBER12
КУПИТЬ
11.07.202299,499,31
Россельхозбанк, БО-06P
КУПИТЬ
14.10.202299,4610,11
Газпром нефть, 001P-03R
КУПИТЬ
17.10.202298,710,07
МТС, БО-01
КУПИТЬ
22.03.202396,810,1
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-21
КУПИТЬ
21.07.202394,510,12
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-22
КУПИТЬ
05.12.202393,5910,1
Сбербанк России, 001P-SBER16
КУПИТЬ
31.05.202491,2810,22
Газпром Капитал, БО-001Р-03
КУПИТЬ
27.05.202588,989,93
Транснефть, БО-001P-13
КУПИТЬ
30.10.202690,149,74
РЖД, 001P-20R
КУПИТЬ
15.03.202790,979,91
Раздел «Фонды» - новый функционал в приложении банка «Ренессанс Кредит»

ETF и ПИФы — это фонды, которые объединяют деньги инвесторов, чтобы вложить их в разные финансовые инструменты: акции, облигации, недвижимость.

Инвестор может вложить деньги в фонд, купив часть фонда – целый пай или несколько паев, и заработать на росте стоимости своей доли.

В чем плюсы инвестиций в фонды?
  • Доступность: начать можно даже со 100 рублей
  • Профессионализм: вашими деньгами управляют эксперты фонда.
  • Вероятный высокий доход: прибыль от вложений в фонд может оказаться больше дохода по депозиту.
  • Ликвидность: паи открытых фондов можно продать в любое время часто дороже, чем покупали.
  • Льготное налогообложение: подоходный налог (НДФЛ) придется платить в двух случаях: если вы заработали на паях больше 3 млн рублей в год, или же продали их раньше, чем через три года после покупки.
Раздел «Фонды» - новый функционал в приложении банка «Ренессанс Кредит»

ETF и ПИФы — это фонды, которые объединяют деньги инвесторов, чтобы вложить их в разные финансовые инструменты: акции, облигации, недвижимость.

Инвестор может вложить деньги в фонд, купив часть фонда – целый пай или несколько паев, и заработать на росте стоимости своей доли.

В чем плюсы инвестиций в фонды?
  • Доступность: начать можно даже со 100 рублей
  • Профессионализм: вашими деньгами управляют эксперты фонда.
  • Вероятный высокий доход: прибыль от вложений в фонд может оказаться больше дохода по депозиту.
  • Ликвидность: паи открытых фондов можно продать в любое время часто дороже, чем покупали.
  • Льготное налогообложение: подоходный налог (НДФЛ) придется платить в двух случаях: если вы заработали на паях больше 3 млн рублей в год, или же продали их раньше, чем через три года после покупки.

Управляйте инвестициями в мобильном банке!

В приложении вам доступны подборки:

Акции
российских банков
Акции
гос.компаний
Рублевые
фонды
Банковские
облигации
Акции российских банков
Купить
Рублевые фонды
Купить
Банковские облигации
Купить
Услуги предоставляются КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г. Без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14082-000100 от 05.11.2019 г. Без ограничения срока действия. Данная информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Денежные средства, передаваемые брокеру, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Перед совершением сделок Клиенту необходимо ознакомиться с содержанием Декларации о рисках, опубликованной на сайте КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) http://www.rencredit.ru. Ознакомиться с полными Тарифами комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по брокерским счетам физических лиц можно по адресу https://rencredit.ru/support/broker_main.
C 1 мая по 31 декабря 2021 года - комиссия за сделки - 0% в рамках мотивационной акции «Отмена комиссии за совершение торговых операций с 1 мая по 31 декабря 2021 г. по брокерским и индивидуальным инвестиционным счетам»: https://rencredit.ru/upload/iblock/019/reglament-provedeniya-motivatsionnoy-aktsii-_otmena-komissii-za-sovershenie-torgovykh-operatsiy-s-01.05.2021-po-31.12.2021-po-brokerskim-i-individualnym-investitsionnym-schetam_.pdf.
C 1 января по 31 декабря 2022 года - комиссия за сделки - 0% в рамках мотивационной акции Регламент проведения мотивационной акции «Отмена комиссии за совершение торговых операций с 1 января 2022г. по 31 декабря 2022 г. по брокерским и индивидуальным инвестиционным счетам»: https://rencredit.ru/upload/iblock/cf7/pay_0_2022.pdf. Информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по иностранным ценным бумагам на сайте организатора торговли: https://www.moex.com/msn/tax-exemption
© 2007-2022, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) - кредиты наличными, дебетовые и кредитные карты, вклады, инвестиции. Лицензия Банка России №3354 от 26.04.2013 г. Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14081-100000 от 05.11.2019 г.


8-800-200-0-981
круглосуточно, бесплатно по России