Россия

В опубликованном 7 ноября Докладе о денежно-кредитной политике Банк России представил обновленный прогноз по инфляции на конец текущего года на уровне 7−7,5% при сохранении целевого значения 4% на 2024 год. Учитывая оцениваемый Центральным Банком срок влияния денежно-кредитной политики на инфляцию на сроке 3−6 кварталов, можно ожидать сохранения двузначных значений ключевой ставки (КС) до середины следующего года. При этом, ввиду проводимой Минфином стимулирующей фискальной политики, не исключается дальнейшее повышение КС с текущего уровня 15% годовых на следующем заседании 15 декабря.

По предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета РФ на конец октября составил 1,24 трлн руб. при заложенном в бюджете 2023 плановом значении 2,92 трлн руб. на конец года. По факту исполнения бюджета отмечается превышение фактически поступающих ненефтегазовых доходов над плановыми — 15,90 трлн руб. с ростом на 28,7% относительно прошлогодних значений. Нефтегазовые доходы составили 7,21 трлн руб., снизившись относительно 2022 года на 26,3%, при этом их текущая динамика превышает плановый показатель базового сценария на уровне 8 трлн руб. на конец года.

Владимир Путин подписал указ, дающий возможность розничным инвесторам-резидентам РФ осуществлять продажу заблокированных активов иностранным инвесторам в объеме до 100 тыс. руб. Для осуществления расчетов планируется использовать размещаемые на специальных счетах типа «С» денежные средства, аккумулируемые в рамках исполнения российскими компаниями обязательств перед иностранными инвесторами по валютным долговым инструментам.

По данным Главного таможенного управления КНР товарооборот между Россией и Китаем за 9 месяцев текущего года увеличился на 27,7% до 196,28 млрд долл. в сравнении с 9 месяцами 2022 года. При этом, импортируемый Россией объем вырос на 52,2% до 90,08 млрд долл., увеличение объемов экспорта составило 12,4% до 106,4 млрд долл.

Ассоциация компаний интернет-торговли зафиксировала рост покупок в интернете на 23% за 9 месяцев текущего года относительно аналогичного периода 2022 года с долей свыше 97%, приходящейся на заказы внутри России. По данным Банка России по итогам 9 месяцев доля безналичных платежей составила 82,4%. Также, в рамках проекта по запуску цифрового рубля, ЦБ РФ планирует в 2024 году запустить возможность оплаты покупок данной валютой по динамическому QR-коду.

Александр Новак сообщил о продлении добровольного сокращения поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. б/с до конца декабря текущего года. Данное решение было принято в сентябре в дополнение к объявленной ранее в апреле договоренности в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи на 500 тыс. б/с до конца 2024 года с целью стабилизации нефтяных рынков. Новак также добавил, что в следующем месяце будет проведен анализ рынка для принятия решения об углублении сокращения или увеличения производства нефти. При этом, Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти и жидких углеводородов в России на 2023 год на 100 тыс. б/с до 10,73 млн б/с. Также, министерством был снижен прогноз средней цены нефти Brent: в 2023 году с 84,09 до 83,99 долл. за баррель, в 2024 — с 94,91 до 93,24 долл. за баррель.

По данным агентства Reuters Индия хочет увеличить поставки коксующегося угля из РФ. В настоящее время основным поставщиком в Индию с долей более 50% является Австралия, поставляющая около 70 млн тонн в год. По словам главы сталелитейного управления Индии Амаренду Пракаш, Индия до конца текущего года ожидает четыре партии этого сырья из РФ весом 75 тыс. тонн каждая. Всего с апреля текущего года Россия осуществила поставку восьми партий.

По оценке Bank of America госдолг США в течение следующих десяти лет может превысить отметку 50 трлн долл. Примерно треть от текущего объема в 33,7 трлн долл. была привлечена с 2020 года в связи с ростом трансфертных платежей населению и малому бизнесу во время пандемии коронавируса. Дополнительной нагрузкой на бюджет стало ужесточение монетарной политики ФРС США, в результате чего произошло значительное увеличение стоимости обслуживания госдолга — согласно данным агентства Bloomberg Intelligence на конец октября объем процентных платежей по казначейским облигациям в годовом выражении достиг 1 трлн долл., увеличившись в 2 раза за последние полтора года. По последним опубликованным данным Казначейства США дефицит бюджета в сентябре составил около 170 млрд долл., более чем в 2 раза превысив прогнозное значение, при этом годовой показатель за 2023 год оценивается на уровне 1,7 трлн долл., увеличившись относительно 2022 года на 320 млрд долл.

Розничные продажи в Еврозоне в сентябре снизились на 0,3% относительно августа, продолжая тренд предшествующих двух месяцев: в августе и июле объемы продаж также снижались на 0,7% и 0,1% соответственно. Снижение потребительской активности сопровождается снижением уровня потребительского доверия: значение соответствующего индикатора в октябре -17,9 соответствует минимальному уровню последних 7 месяцев.

Объем промышленного производства в Германии в сентябре снизился на 1,4%, демонстрируя отрицательную динамику четвертый месяц подряд. Наибольшее влияние оказывают автопром — снижение на 5%, производство электрооборудования — падение производства на 4,4% и фармацевтический сектор — снижение на 9,2%. Индекс деловой активности в сфере услуг в октябре также снизился до 48,2 с 50,3 в сентябре, демонстрируя максимальные темпы снижения с мая текущего года. К положительным моментам можно отнести замедление темпов инфляции: октябрьский показатель инфляции составил 3,8% г/г по сравнению с 4,5% в сентябре; в месячном выражении инфляция показала нулевую динамику — индекс PMI в октябре сохранил значение прошлого месяца на уровне 118.

В Китае показатель инфляции в октябре составил -0,2% г/г. Основной причиной является снижение цен на продукты питания на фоне хороших урожаев сельхозпродукции. Значение показателя базовой инфляции Core Inflation, исключающего из расчета цены на продукты питания и энергетический сектор, в октябре составило 0,6% г/г. Сальдо торгового баланса в октябре снизилось с 77,83 в сентябре до 56,53 млрд долл., показав самое низкое значение с февраля текущего года.

Газпром опубликовал финансовую отчетность РСБУ за 9 месяцев 2023 года. Выручка компании снизилась на 36% до 3,96 трлн руб., снижение чистой прибыли составило 44% до 446,1 млрд руб.

Компания Фосагро опубликовала операционные и финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года. За 9 месяцев производство минеральных удобрений и прочей продукции химического комплекса увеличилось на 3,7% к аналогичному периоду прошлого года и превысило 8,5 млн тонн. Общие продажи продукции компании выросли на 2,5% и составили около 8,7 млн тонн. Выручка составила 328,9 млрд руб., снизившись на 28,4% к уровню аналогичного периода прошлого года на фоне более низких цен реализации удобрений на мировых рынках в 2023 году. EBITDA компании снизилась на 24,2% до 151,1 млрд руб. Снижение чистой прибыли составило 65,7% до 56,8 млрд руб.; без учета курсовых разниц — на 44,8% до 82,9 млрд руб.

Positive Technologies отчитались по результатам 9 месяцев 2023 года. Рост выручки составил 17,7% до 7,21 млрд руб., при этом чистая прибыль снизилась в 13,5 раз до 152,6 млн руб. В комментариях компании к опубликованным результатам сообщается, что с учетом традиционно высокой сезонности бизнеса в отношении получаемых доходов и равномерности R&D и операционных расходов в течение всего года значение NIC (чистой прибыли без учета капитализируемых расходов) по итогам 9 месяцев находится в рамках ожидания менеджмента, но все еще в отрицательной зоне — около 1,3 млрд руб. убытка.

Ростелеком опубликовал МСФО отчетность за 9 месяцев 2023 года. Выручка по сравнению с 9 месяцами прошлого года выросла на 14%, до 498,5 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 29% до 40,5 млрд руб.

Компания VK опубликовала результаты операционной деятельности за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года. Выручка за девять месяцев увеличилась на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года до 90,3 млрд руб. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 47% год к году до 55,4 млрд руб. Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 46%.

Компания Софтлайн представила ключевые финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года. Валовая прибыль за 9 месяцев возросла на 81% до 12,5 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась до 6,5 млрд руб. после убытка годом ранее.

Компания Henderson опубликовала операционные результаты в соответствии с РСБУ по итогам 9 месяцев 2023 года. Выручка выросла на 31% год к году и составила почти 11 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась на 54%, достигнув 2,8 млрд руб. Рентабельность по операционной прибыли составила 25,8% по сравнению с 21,9% годом ранее.
Нобаев Групп (бывшая Белуга) опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года. Выручка выросла на 17% до 77,7 млрд руб. Чистая прибыль осталась практически без изменений: рост на 1% до 5,3 млрд руб.

Мосэнерго выпустило финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2023 года. Выручка компании выросла на 9% до 167,8 млрд руб., при этом чистая прибыль сократилась на 81,4% до 2,1 млрд руб. Снижение прибыли обусловлено ростом операционных расходов, в основном, расходами на топливо — 102,8 млрд руб. против 92,9 млрд руб. в 2022 г., и амортизационными отчислениями — увеличение на 6,2 млрд до 24 млрд руб.

Совет директоров Газпромнефти рекомендовал к выплате дивиденды в размере 82,94 руб. на одну обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра — 27 декабря 2023 года. Дата внеочередного собрания акционеров для утверждения принятого решения не назначена.

Акционеры ПАО «Мегафон» утвердили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 10 млрд руб., или 16,13 руб. на акцию. Дата закрытия реестра — 20 ноября.

Директор департамента по работе с инвестиционным сообществом Норникеля Михаил Боровиков сообщил, что процесс дробления номинала акций «Норникеля», с учетом всех необходимых процедур, может завершиться к апрелю 2024 года. Ранее, 3 ноября, совет директоров Норникеля рекомендовал акционерам одобрить решение о дроблении акций с коэффициентом 100 к 1 с целью повышения инвестиционной привлекательности бумаг и их доступности для широкого круга розничных инвесторов. Также Боровиков заявил, что компании в первом полугодии этого года удалось переломить тенденцию роста оборотного капитала, которая сформировалась в 2022 году в связи с удлинением транспортных цепочек и накоплением готовой продукции. По словам Боровикова, часть клиентов, отказавшихся от закупок металлов компании ранее, сейчас приходят и обсуждают возвращение и контракты на 2024 год.

Великобритания ввела новые санкции против ряда российских золотодобытчиков. Под санкции попали компания Nordgold, Highland Gold, а также «Уральская горно-металлургическая компания». Также под санкциями Великобритании, США и Австралии находится отечественный производитель золота Полюс, под санкциями США — холдинговая компания АО «Полиметалл».
Южуралзолото объявило о намерении провести IPO на Московской бирже, инвесторам будут предложены новые акции, которые составят до 5% от акционерного капитала компании. Выпускаемые акции с 22 ноября будут включены во второй уровень листинга на Мосбирже с тикером UGLD. Компания рассматривает возможность завершения предложения акций до конца ноября 2023 года.

Глава совета директоров компании Селигдар Александр Хрущ заявил, что возможные поставки на экспорт не превысят 12% от годового объема. Ранее, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении с 1 октября 2023 и до конца 2024 года гибких экспортных пошлин на широкий список товаров в размере от 0% до 7% в зависимости от курса рубля к доллару. На фоне данного решения Александр Хрущ отметил, что в настоящее время дисконты на золото на внутреннем рынке РФ значительно меньше размера введенной гибкой экспортной пошлины.

Компания Магнит закрыла сделку по покупке маркетплейса KazanExpress и приступает к интеграции этой площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса «Магнит Маркет». В рамках сделки Магнит получил 100% долей в ООО КазаньЭкспресс, права на интеллектуальную собственность и всю инфраструктуру KazanExpress (технологическую платформу, пункты выдачи заказов, складские площади и автопарк). Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой России.

Представленные в таблице ниже величины дивидендных выплат являются прогнозными. Цены на инструменты указаны по состоянию на закрытие торгов 10 ноября 2023 г.