Россия

Согласно опубликованному 1 ноября отчету Минэкономразвития за сентябрь 2023 года, накопленный за 9 месяцев 2023 года рост ВВП составил 2,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Девятимесячный показатель совпадает с ожидаемым значением на конец года: в последнем прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024−2026 годы от 22 сентября в базовом сценарии министерства предполагается окончание 2023 года с ростом ВВП на 2,8% с сохранением уровня 2,3% в течение следующих двух лет.

Дополнительно в ноябрьском отчете отмечается рост кредитования экономики — 25,4% г/г за сентябрь, а также сохранение высокого уровня потребительской активности: рост объемов розничной торговли в сентябре составил 12,2% г/г с превышением на 1,2 п.п. августовского значения. При сохранении низкого уровня безработицы на уровне 3% рост реальных денежных доходов за третий квартал составил 4,9% г/г. Учитывая, что со стороны бизнеса рост зарплат повышает общие производственные издержки, опережение темпов роста оплаты труда над показателями роста ВВП может вносить свой вклад в растущие показатели инфляции. Отдельно на прошлой неделе Минэкономразвития опубликовал отчет «О текущей ценовой ситуации», согласно которому по состоянию на конец октября накопленная с начала года инфляция составляет 5,47%. При этом, месячные значения за сентябрь и октябрь — 0,87% и 0,83% соответственно, демонстрируют значительное превышение над соответствующими показателями прошлых периодов.

Минфин РФ предоставил отчет о структуре Фонда национального благосостояния по состоянию на 1 ноября: общий объем средств Фонда составляет 13,54 трлн руб., из которых объем ликвидных активов — средства на банковских счетах Банка России — составил 6,94 трлн руб. При этом, согласно планам Правительства РФ, 1,3 трлн руб. планируется направить на финансирование дефицита бюджета РФ в 2024 году.

Агентство Frank RG опубликовало обзор рынка ипотеки за сентябрь текущего года. По данным сентября обновлен абсолютный рекорд: выдано 238 тыс. кредитов на сумму 966 млрд рублей. Драйвером рынка остается программа господдержки: 127 тыс. займов с ростом доли в общем объеме на 6 п.п. до 55%. Наблюдаемый рост ипотеки связан со стремлением заемщиков получить кредиты на согласованных ранее условиях, более благоприятных по сравнению с текущими — более высокие ставки после повышения Банком России ключевой ставки до 15% годовых и увеличение минимального первоначального взноса по льготным программам с 15 до 20%. Также необходимо отметить существенность фактора господдержки — в конце сентября Минфин поддержал завершение программы льготной ипотеки с 1 июля 2024 года.

США ввели новые санкции в отношении российских компаний: под ограничения, в том числе, попали АФК «Система», а также ряд банков: Русский стандарт, Хоум Кредит Банк, Почта Банк и др. Включение в санкционный список СПБ Биржи привело к приостановке торгов ценными бумагами иностранных компаний с 18:00 2 ноября.

Издание Коммерсант со ссылкой на источники сообщило о рассмотрении Минэнерго и Минфином расширения налоговых льгот для трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. В частности, предлагается предоставить отрасли для освоения таких залежей налоговые вычеты по НДПИ сроком на десять лет.

С целью увеличения загрузки аффинажных предприятий и повышения налоговых поступлений с 1 ноября постановлением Правительства РФ временно запрещен вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Срок действия постановления — до 30 апреля 2024 года.

По данным компании World Gold Council за 9 месяцев 2023 г. центральные банки нарастили запасы золота на 14% в объеме 800 тонн. Лидером по закупке золота остается Народный Банк Китая, который в 3 кв. 2023 г. закупил 78 тонн золота, на втором и третьем местах расположились Польша и Турция. Спрос на золото в мире (без учета внебиржевой торговли) в 3 кв. 2023 г. был на 8% выше среднего спроса за последние 5 лет, но на 6% ниже, чем в прошлом году. Золотые резервы России по итогам сентября текущего года выросли на 2% или 44 тонны до рекордных 2,36 тыс. тонн, страна остается на пятом месте в мире по данному показателю.

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, экспорт российского алюминия в КНР в январе — сентябре 2023 г. в физическом выражении вырос втрое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 806 250 т.

По прогнозу Минэнерго РФ в ноябре 2023 года экспорт нефти и нефтепродуктов сократится более, чем на 300 тысяч б/с по сравнению со средним значением мая-июня 2023 г.

Минпромторг России предложил продлить квоту на экспорт удобрений с 1 декабря текущего года по 31 мая 2024 года на общий объем 16,95 млн тонн. Квота распределена между азотными и сложными удобрениями.

По результатам заседания 1 ноября Федеральная резервная система (ФРС) США третий раз подряд сохранила значение ключевой ставки на прежнем уровне — 5,25−5,5% годовых. Последнее повышение было 14 июня на 25 б.п. В этот же день состоялось выступление Минфина США в части презентации бюджетного плана на 2024 год: правительство удвоило дефицит бюджета до 2,02 трлн долл. по сравнению с 2023 годом. В качестве основных причин выделяются: снижение налоговых поступлений от физлиц на 456 млрд долл., увеличение стоимости обслуживания долга на 184 млрд долл. на фоне ужесточения осуществляемой ФРС монетарной политики, а также увеличение дисбаланса между процентными доходами ФРС от удерживаемых на балансе гособлигаций и процентными расходами по размещаемым в ФРС коммерческими банками депозитам.

По данным Института управления поставками (ISM Manufacturing) экономическая активность в промышленном секторе США снижается 12-ый месяц подряд: индекс деловой активности PMI по состоянию на конец октября составил 46,7%, показав снижение на 2,3 п.п. относительно сентябрьского значения. Значение ниже 50% свидетельствует о спаде активности в секторе.

Евростат опубликовал данные по ВВП: в 3 квартале наблюдается первое с 2020 года снижение — на 0,1%. Индекс деловой активности в октябре снизился на 0,3 пункта до отметки 43,1. Также вышли данные по инфляции: в октябре рост потребительских цен снизился до 2,9% г/г по сравнению с 4,3% месяцем ранее.

По данным Федерального статистического агентства ФРГ ВВП Германии в третьем квартале снизился на 0,1% после такого же роста во втором. Опубликованные цифры чуть лучше прогнозных, согласно которым ожидалось снижение на 0,3%. В качестве основных источников падения ВВП отмечается падение потребительского спроса на фоне высоких ставок и устойчивой инфляции. По данным на конец сентября розничные продажи показали снижение на 0,8% относительно августа, при этом рассчитываемый агентством GfK индикатор потребительского климата показывает снижение 3-ий месяц подряд со значением -28,1 на начало ноября.

ВВП Франции в 3 квартале вырос на 0,1% кв/кв в соответствии с консенсус-прогнозом, при этом динамика показателя снизилась на 0,5 п.п. по сравнению со 2 кварталом.

По данным агентства S&P Global индекс промышленного производства PMI в Китае в октябре снизился относительно сентября на 0,9 п. до 49,5 п., показывая отрицательную динамику третий месяц подряд. Снижение происходит на фоне падения объемов новых заказов — рассчитываемый Национальным статистическим бюро Китая индекс за последние 3 месяца снизился на 15,6 п. до 49,5 п. на конец октября.

НЛМК опубликовал финансовую отчетность по стандартам РСБУ за 1 полугодие 2023 года: выручка составила 348,14 млрд руб., чистая прибыль — 73,08 млрд руб. Отчетность за 2022 год не публиковалась.
Ряд компаний опубликовал промежуточную финансовую отчетность по стандартам РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

Лукойл: выручка снизилась на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года до 2 062,74 млрд руб., чистая прибыль незначительно снизилась на 1,4% до 638,58 млрд руб.

Татнефть: выручка снизилась на 9,8% до 899,68 млрд руб., чистая прибыль выросла на 13,2% до 208,39 млрд руб.

Новатэк: выручка снизилась на 8,3% до 574,42 млрд руб., чистая прибыль выросла в 2,2 раза до 404,39 млрд руб. Увеличение финансового результата произошло за счет снижения расходов по статье «Прочие расходы» с 539,74 до 73,52 млрд руб. Финансовая отчетность по МСФО за 2022 год с раскрытием основных статей расходов не публиковалась.

Акрон: Выручка сократилась на 29,1% г/г до 94,40 млрд руб., чистая прибыль — в 2,9 раз до 25,86 млрд руб.

Мать и дитя: выручка группы выросла на 5,6% 19,65 млрд руб. Компания запустила процедуру смены статуса листинга на Московской бирже до первичного путем регистрации проспекта существующих ГДР в Банке России.
Мосэнерго: выручка компании выросла на 8,9% до 167,55 млрд руб., на фоне роста себестоимости продаж чистая прибыль сократилась на 25,1% до 12,21 млрд руб.

Аэрофлот: выручка увеличилась на 42,8% до 357,32 млрд руб., чистый убыток составил 94,64 млрд руб. против чистой прибыли 58,38 млрд руб. в 2022 г. При этом убыток от продаж за период сократился более чем на 88% до 7,8 млрд руб.

Fix Price: Выручка увеличилась на 4,1% г/г до 210,2 млрд руб., рост чистой прибыли составил 124% до 27,1 млрд руб., рентабельность чистой прибыли выросла до 12,9% по сравнению с 6,0% прошлого периода.
Сбербанк: за девять месяцев текущего года чистая прибыль банка выросла до 1,15 триллиона рублей, рентабельность капитала составила 26%. Розничный кредитный портфель на конец 3 кв. составляет 15,2 трлн руб. (+22% с начала года), корпоративный кредитный портфель увеличился на 21,9% до 22,7 трлн руб.

Компания Полиметалл опубликовала операционные результаты за 3-ий квартал и 9 месяцев 2023 года. За 3 квартал выручка увеличилась на 17% до 834 млн долл., рост за 9 месяцев составил 22% до 2 149 млн долл.

ГК «О`КЕЙ» опубликовала пресс-релиз с операционными результатами за 3-ий квартал и 9 месяцев 2023 года: в 3 квартале выручка выросла на 2,2% кв/кв до 48,8 млрд руб., рост за 9 месяцев — на 19,9% до 147,3 млрд руб. За весь период доля онлайн продаж составила 5,3% от выручки.

Совет директоров Норникеля рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 мес. 2023 г. в размере 915,33 руб. на акцию. Внеочередное собрание акционеров назначено на 7 декабря, реестр участников будет закрыт по состоянию на 13 ноября. Также совет директоров рекомендует принять решение о дроблении обыкновенных акций компании с коэффициентом 100 в целях роста их привлекательности для российских инвесторов и повышения их ликвидности на Московской бирже.

Совет директоров КуйбышевАзота рекомендовал выплатить дивиденды за 9мес 2023 г по обыкновенным и привилегированным акциям в размере 14 руб. на акцию, дата закрытия реестра — 12 декабря. Внеочередное собрание акционеров назначено на 1 декабря.

Совет директоров Инарктики рекомендовал к выплате дивиденды за 9 месяцев в 2023 года в размере 19 руб. на акцию. Дата закрытия реестра — 9 декабря. Собрание акционеров намечено на 29 ноября.
Акционеры Южуралзолото приняли решение о листинге акций компании.

Минторг США втрое повысил пошлину на ввоз фосфатов для производителя удобрений ФосАгро.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности группы компаний QIWI в связи с истечением срока его действия. Перед отзывом по рейтингу был снят статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruBBB+ с развивающимся прогнозом. В отношении КИВИ Банка продлен статус «под наблюдением» с сохранением рейтинга на уровне ruBBB-.

Компания HeadHunter объявила о готовности выкупа акций и расписок АДР кипрской HeadHunter Group PLC у иностранных инвесторов по цене около 20% от текущей рыночной стоимости. Предложение направлено из-за прекращения торгов бумагами компании в США.

Софтлайн объявил о дополнительном размещении акций в размере 44 млн штук путем закрытой подписки в пользу входящего в Группу дочернего общества. Решение о доп. эмиссии было принято 6 июля 2023 года, дополнительный выпуск был зарегистрирован ЦБ 7 августа 2023 года. Размещение акций пройдет с 1 ноября по 31 января 2024 года.

Компания HENDERSON привлекла 3,8 млрд рублей в ходе IPO и стала первым представителем российского фэшн-ритейла на Московской бирже. Цена IPO составила 675 рублей за акцию, что соответствует верхней границе объявленного ценового диапазона.

Представленные в таблице ниже величины дивидендных выплат являются прогнозными. Цены на инструменты указаны по состоянию на закрытие торгов 3 ноября 2023 г.