«Ренессанс Кредит» разместил по открытой подписке биржевые облигации серии БO-04

15 декабря 2020 года, Москва – «Ренессанс Кредит» разместил по открытой подписке биржевые бездокументарные процентные облигации серии БО-04 (идентификационный номер выпуска 4B020403354B от 08.04.2013) на общую сумму 2 млрд руб.

Ставка для первого купона определена на уровне 8.45% годовых. Ставка со второго по шестой купонов приравнена ставке первого купона. Купонный период 6 месяцев. Срок обращения облигаций 5 лет, выставлена трехлетняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей.

Организаторами размещения выступили ООО «Ренессанс Брокер», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению – «Ренессанс Кредит».

«По итогам размещения можно отметить, что объем спроса со стороны инвесторов существенно превысил объем выпуска. Мы предполагаем, что и на вторичном рынке интерес инвесторов к выпуску будет также высоким, – сообщила Татьяна Хондру, Первый заместитель Председателя Правления, старший вице-президент по развитию розничного и инвестиционного бизнеса Банка «Ренессанс Кредит». – Выпуск позволяет банку привлечь долгосрочное финансирование и диверсифицировать структуру пассивов. Мы будем следить за рыночной конъюнктурой и в случае необходимости рассмотрим варианты дополнительного размещения».