Fitch присвоило облигациям банка «Ренессанс кредит» на 2 млрд руб рейтинг «B»

Выпуску облигаций также присвоен долгосрочный рейтинг по национальной шкале «BBB(rus)» и рейтинг возвратности активов «RR4».

Рейтинги облигаций соответствуют рейтингам кредитной организации.

Погашение облигаций запланировано на 9 августа 2015 года.

Ставка первого купона ранее была установлена в размере 12,9% годовых. Ставка второго купона равна ставке первого купона.

На облигацию номиналом 1 тысяча рублей по первому купону будет начислен доход в размере 65,03 рубля, общий размер доходов по купону составит 260,12 миллиона рублей.

Ориентир ставки первого купона составлял 12,50–13,00% годовых, что соответствует доходности к оферте 12,89–13,42% годовых.

Номинальный объем выпуска составляет 4 миллиарда рублей, но банк принял решение сократить объем размещения до 2 миллиардов рублей. По облигациям выплачивается полугодовой купон и предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп облигаций.

Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в ломбардный список.

ФБ ММВБ зарегистрировала выпуск облигаций КБ «Ренессанс кредит» серии БО-02 30 июля 2010 года. Организаторами выступают «Ренессанс капитал», Промсвязьбанк.

В настоящее время у «Ренессанс кредит» в обращении находятся биржевые облигации серии БО-03 объемом 3 миллиарда рублей.

Кроме того, 30 июля 2010 года ФБ ММВБ зарегистрировала биржевые облигации сери БО-01 на сумму 5 миллиардов рублей.
«Ренессанс кредит» (товарный знак КБ «Ренессанс капитал») основан в 2003 году и входит в топ-100 крупнейших российских банков. География деятельности банка охватывает 61 регион России. Основными владельцами кредитной организации являются «Ренессанс Групп» и группа «Онэксим» — их доли составляют 57,27% и 32,25% соответственно. Чистая прибыль банка по МСФО за первый квартала 2012 года составила 457 миллионов рублей.